Proceso de Implementación
Profesional — Zoho CRM
Implementamos Zoho CRM con una metodología probada en 10 fases estructuradas. Su equipo de ventas operando en el sistema desde el primer día, sin sorpresas ni retrasos.
¿Qué obtiene su empresa?
Al finalizar la implementación, su organización cuenta con un CRM operativo, un equipo capacitado y visibilidad total de su proceso comercial.
CRM listo desde el día 1
Su equipo puede operar en Zoho CRM desde el primer día después de la implementación, sin períodos de prueba indefinidos.
Proceso comercial estructurado
Su pipeline de ventas queda definido, documentado y operando dentro del CRM, eliminando el uso de hojas de cálculo y herramientas dispersas.
Equipo alineado
Todos los usuarios capacitados con roles y permisos correctamente configurados. El equipo sabe cómo usar el sistema desde el primer día.
Visibilidad de ventas en tiempo real
Gerencia y supervisores cuentan con dashboards listos para tomar decisiones basadas en datos reales de la operación comercial.
Las 10 fases de implementación
Cada fase tiene entregables claros, duración estimada y objetivos definidos. Haga clic en cada fase para ver el detalle.
De cero a CRM operativo en ~4 semanas
Estructura de implementación por semana para una empresa estándar.
- 01 · Levantamiento de requerimientos
- 02 · Configuración general
- 03 · Estructura de módulos
- 04 · Pipeline de ventas
- 05 · Automatizaciones
- 06 · Usuarios y roles
- 07 · Actividades
- 08 · Reportes y dashboards
- 09 · Capacitación a usuarios
- 🚀 Go-live
Resolución de dudas, ajustes menores y revisión de adopción del equipo.
¿Qué incluye esta implementación?
- Configuración completa de Zoho CRM sin programación
- Pipeline de ventas personalizado a su proceso
- Automatizaciones simples para reducir trabajo manual
- Gestión de usuarios, roles y permisos
- Reportes y dashboards para vendedores y gerencia
- Capacitación funcional completa a todos los usuarios
- 60 días de soporte post-implementación incluidos
¿Qué NO incluye?
Los siguientes servicios están disponibles como proyectos adicionales con cotización separada:
- Integraciones con sistemas externos (ERP, sitio web, WhatsApp, etc.)
- Desarrollo personalizado con Deluge o programación a medida
- Automatizaciones avanzadas o multi-paso complejas
- Migraciones complejas o limpieza profunda de bases de datos
- Configuración de telefonía o canales omnicanal (email masivo, SMS, chat)
¿Necesita integraciones o desarrollo personalizado? Pregúntenos por nuestros servicios avanzados de Zoho. Los implementamos como proyectos complementarios.
¿Listo para estructurar su proceso de ventas?
En ~4 semanas su equipo estará operando en Zoho CRM con procesos claros, automatizaciones activas y visibilidad de ventas en tiempo real.